Josefine og hendes ven Oskar er igen på rejse i tiden. Denne gang folder eventyret sig ud i Danmark anno 1620 - heksebrændingens formørkede tidsalder. Her møder de drengen Peder Rold, Oskars forfader, og endnu engang må de stå sammen mod deres gamle modstander Thorsens onde planer og kæmpe for at undslippe den skæbne, der venter Josefine, da hun dømmes som heks.